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中國3D打印龍頭先臨三維科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)已受理

來源：南極熊瀏覽數(shù)：
責(zé)任編輯：傳說的落葉時(shí)間：2019-05-13 08:43

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[導(dǎo)讀]上交所已經(jīng)受理杭州先臨三維的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。

2019年5月10日，了解到，上交所已經(jīng)受理杭州先臨三維的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。根據(jù)招股說明書顯示，本次先臨三維擬融資8.14億，將會(huì)用到四大方面：

面向高端制造的金屬 3D 打印裝備及工藝技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化
面向齒科精準(zhǔn)醫(yī)療的 3D 數(shù)字化與 3D 打印系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化
面向定制消費(fèi)的 3D 數(shù)字化和 3D 打印系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化
3D 數(shù)字化與 3D 打印智能軟件及算法技術(shù)研發(fā)

在科創(chuàng)板官網(wǎng)顯示，先臨三維處于已受理狀態(tài)。

本次發(fā)行基本情況
本次先臨不超過 10,410.00 萬股(未考慮公司本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán));不超過 11,971.50 萬股(若公司全額行使本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán))
發(fā)行后總股本不超過 41,640.00 萬股(未考慮公司本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán));不超過 43,201.50 萬股(若公司全額行使本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán))

募集資金用途
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投入以下項(xiàng)目:

上述項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金 81,430.00 萬元。如未發(fā)生重大的不可預(yù)測(cè)的市場(chǎng)變化，本次擬公開發(fā)行股票募集的資金將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和輕重緩急進(jìn)行投資。如果實(shí)際募集資金不能滿足上述項(xiàng)目的投資需要，資金缺口公司將通過自籌方式解決。若實(shí)際募集資金超過項(xiàng)目所需資金，超出部分將用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān) 的其他用途。若因經(jīng)營需要或市場(chǎng)競爭等因素導(dǎo)致上述項(xiàng)目需在本次募集資金到位前先期進(jìn)行投入的，公司擬以自籌資金先期進(jìn)行投入，待本次發(fā)行募集資金到位后，公司再以募集資金置換前期自籌資金投入。

先臨三維基本情況

2018 年度公司凈利潤為負(fù)，從會(huì)計(jì)項(xiàng)目看主要原因是研發(fā)費(fèi)用較大、部分子公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)產(chǎn)生的股份支付金額較大、計(jì)提商譽(yù)減值與無形資產(chǎn)減值等原因所致。報(bào)告期內(nèi)，上述事項(xiàng)涉及的金額如下:

從核算主體看，主要原因是捷諾飛與先臨云打印持續(xù)虧損。報(bào)告期內(nèi)，相關(guān) 主體的凈利潤金額如下:

注:捷諾飛虧損較大的主要原因系股份支付與無形資產(chǎn)減值所致。

發(fā)行人主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
增材制造是以數(shù)字模型為基礎(chǔ)將材料逐層堆積制造出實(shí)體物品的新興制造技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了制造從等材、減材到增材的重大轉(zhuǎn)變，對(duì)傳統(tǒng)的工藝流程、生產(chǎn)線、工廠模式、產(chǎn)業(yè)鏈組合產(chǎn)生深刻影響，是制造業(yè)有代表性的顛覆性技術(shù)。增材制造產(chǎn)業(yè)的做強(qiáng)做大將為制造強(qiáng)國建設(shè)提供有力支撐，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能。增材制造產(chǎn)業(yè)主要涵蓋 3D 數(shù)字化設(shè)備、3D 數(shù)據(jù)處理設(shè)計(jì)軟件、3D 打印設(shè)備、3D 打印材料、3D 打印服務(wù)等環(huán)節(jié)。

(1)公司是擁有自主研發(fā)的“從 3D 數(shù)字化數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)到 3D 打印直接制造” 的軟硬件一體化完整技術(shù)鏈的科技創(chuàng)新企業(yè)

公司主營業(yè)務(wù)為 3D 數(shù)字化與 3D 打印設(shè)備及相關(guān)智能軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。經(jīng)過十余年的發(fā)展，公司現(xiàn)已擁有 3D 數(shù)字化和 3D 打印設(shè)備兩大核心產(chǎn) 品線，提供數(shù)字化、定制化、智能化的“3D 數(shù)字化—智能設(shè)計(jì)—3D 打印”智能制造完整解決方案，應(yīng)用于高端制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、定制消費(fèi)和啟智教育等四大領(lǐng) 域。

公司 3D 數(shù)字化和 3D 打印技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展情況如下:

(2)公司為國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)，在國內(nèi)同行業(yè)中銷售收入排名第一，正致力于成為具有全球影響力的 3D 數(shù)字化和 3D 打印技術(shù)企業(yè)
公司始終將技術(shù)創(chuàng)新視為企業(yè)的核心競爭力，積極將研發(fā)成果向產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)變，專注于實(shí)現(xiàn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的柔性化生產(chǎn)，助力制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，讓個(gè)性化產(chǎn)品走進(jìn)億萬家庭，引領(lǐng)中高端消費(fèi)。公司及下屬子公司較早自主研制出國內(nèi)商業(yè)化應(yīng)用的白光工業(yè) 3D 掃描儀、手持 3D 掃描儀、齒科桌面 3D 掃描儀、鞋底 SLS 3D 打印機(jī)、金屬 3D 打印機(jī)、生物 3D 打印機(jī)。報(bào)告期內(nèi)公司累計(jì)銷售自主研發(fā)的 3D 數(shù)字化設(shè)備 2 萬余臺(tái)、3D 打印設(shè)備 1 萬余臺(tái)，其中，金屬 3D 打印機(jī)累計(jì)銷售 67 臺(tái)，18%的金屬 3D 打印機(jī)出口意大利、德國、法國、韓國等境外國家或地區(qū)。
報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品和服務(wù)的收入與毛利率情況如下表所示:

公司近年來已成長為技術(shù)能力強(qiáng)、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)，根據(jù) IDC 出具的《Worldwide 3D Scanner Forecast(2018-2022)》報(bào)告，公司是全球知名的在 3D 數(shù)字化和 3D 打印市場(chǎng)都發(fā)揮著重要作用的公司，根據(jù)賽瑞研究出具的《3D 打印行業(yè)研究報(bào)告(2018)》，公司在國內(nèi)同行業(yè)中銷售收入排名第一。

△2017 年全球前十大 3D 打印廠商營業(yè)收入

發(fā)行人技術(shù)先進(jìn)性、模式創(chuàng)新性、研發(fā)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況以及未來發(fā)展戰(zhàn)略

1、發(fā)行人技術(shù)先進(jìn)性
(1)公司技術(shù)實(shí)力突出，擁有 29 項(xiàng) 3D 數(shù)字化和 3D 打印核心技術(shù)，3D 數(shù)字化技術(shù)處于國際先進(jìn)水平，3D 打印技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平
公司是我國“白光三維測(cè)量系統(tǒng)”行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)牽頭起草單位，牽頭承擔(dān)了“大尺寸粉末床激光選區(qū)熔化增材制造工藝與裝備研發(fā)”、“面向活體器械的功能材料與高通量集成化生物 3D 打印技術(shù)開發(fā)”(由捷諾飛承擔(dān))等國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目，并承擔(dān)了“863 計(jì)劃”等其他 10 余項(xiàng)國家、省、市重要科技項(xiàng)目。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司擁有授權(quán)專利 314 項(xiàng)(其中授權(quán)發(fā)明專利 77 項(xiàng))，軟件著作權(quán) 119 項(xiàng);2019 年一季度，公司新增授權(quán)發(fā)明專利 7 項(xiàng)，并有 145 項(xiàng)境內(nèi)發(fā)明專利及 21 項(xiàng)境外發(fā)明專利合計(jì) 166 項(xiàng)境內(nèi)外發(fā)明專利處于受理階段。此外，截至本招股書簽署日，捷諾飛已由公司控股子公司轉(zhuǎn)為參股子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，捷諾飛擁有授權(quán)專利 77 項(xiàng)(其中授權(quán)發(fā)明專利 27 項(xiàng))，軟件著作權(quán) 5 項(xiàng);2019 年一季度，捷諾飛新增授權(quán)發(fā)明專利 2 項(xiàng)，并有 22 項(xiàng)境內(nèi) 發(fā)明專利及 2 項(xiàng)境外發(fā)明專利合計(jì) 24 項(xiàng)境內(nèi)外發(fā)明專利處于受理階段。

公司擁有 29 項(xiàng) 3D 數(shù)字化和 3D 打印核心技術(shù)，公司 3D 數(shù)字化和 3D 打印技術(shù)的主攻方向和擁有核心技術(shù)情況如下:

(2)公司軟硬件研發(fā)團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大，研發(fā)體系完善，報(bào)告期內(nèi)研發(fā)投入合計(jì)占營業(yè)收入比例達(dá) 29.47%
截至 2018 年 12 月 31 日，公司擁有研發(fā)人員 401 名，占員工人數(shù) 43.73%，其中博士 18 人、碩士 102 人，涵蓋機(jī)器視覺、圖形學(xué)、軟件、光學(xué)、機(jī)械、電子、控制及自動(dòng)化、材料學(xué)、生物醫(yī)學(xué)等專業(yè)領(lǐng)域，其中軟件專業(yè)背景人員 110 人。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入合計(jì) 31,719.30 萬元，占營業(yè)收入 29.47%。

公司的研發(fā)架構(gòu)體系可分為四個(gè)部分，基礎(chǔ)軟硬件研發(fā)、產(chǎn)品軟硬件研發(fā)、技術(shù)應(yīng)用工藝參數(shù)研發(fā)及研發(fā)公共支撐平臺(tái)?；A(chǔ)軟硬件研發(fā)包括基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)硬件研發(fā)，主要進(jìn)行前沿技術(shù)研究、技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃、技術(shù)原型、核心器件、核心算法及關(guān)鍵軟件研發(fā);產(chǎn)品軟硬件研發(fā)包括金屬 3D 打印系統(tǒng)研發(fā)、非金屬 3D 打印系統(tǒng)研發(fā)、3D 數(shù)字化系統(tǒng)研發(fā)、3D 檢測(cè)系統(tǒng)研發(fā)、3D 軟件及 3D 打印云平臺(tái)研發(fā);技術(shù)應(yīng)用工藝參數(shù)研發(fā)包括金屬、非金屬打印工藝應(yīng)用研發(fā)、齒科工藝應(yīng)用研發(fā)、個(gè)性化定制應(yīng)用方案研發(fā)、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)應(yīng)用方案研發(fā)、3D 檢測(cè)應(yīng)用方案研發(fā)。此外，公司還建立了研發(fā)公共支撐平臺(tái)，包含知識(shí)產(chǎn)權(quán)及技術(shù) 發(fā)展平臺(tái)、產(chǎn)品測(cè)試及設(shè)計(jì)仿真平臺(tái)、質(zhì)量控制平臺(tái)(含實(shí)驗(yàn)室)。

2、發(fā)行人模式創(chuàng)新情況公司的業(yè)務(wù)模式區(qū)別于同行業(yè)公司的主要?jiǎng)?chuàng)新體現(xiàn)在五個(gè)方面。

(1)堅(jiān)持從“數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)到制造”的軟硬件一體化完整技術(shù)鏈條
公司擁有“從 3D 數(shù)字化數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)到 3D 打印直接制造”的軟硬件一體化完整技術(shù)鏈條，打通 3D 數(shù)字化、3D 打印兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊，并具備自主研發(fā)的軟件技術(shù)，可為客戶提供“3D 數(shù)字化—智能設(shè)計(jì)—3D 打印”完整解決方案，滿足客戶全面、個(gè)性化需求，在行業(yè)中具備獨(dú)特的競爭優(yōu)勢(shì)。未來，公司將通過自主研發(fā)進(jìn)一步提升 3D 數(shù)字化、3D 打印軟硬件技術(shù)水平，并開發(fā)智能設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中面向各應(yīng)用領(lǐng)域的軟件技術(shù)。

(2)堅(jiān)持深化產(chǎn)品垂直應(yīng)用
公司產(chǎn)品垂直應(yīng)用深入，可為高端制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、定制消費(fèi)、啟智教育等領(lǐng)域客戶提供完整的 3D 數(shù)字化及 3D 打印產(chǎn)品解決方案。公司已在多個(gè)應(yīng)用領(lǐng) 域積累先發(fā)優(yōu)勢(shì)，隨著未來 3D 數(shù)字化、3D 打印普及化程度的提升，各應(yīng)用領(lǐng) 域市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長。未來，公司將繼續(xù)抓住市場(chǎng)機(jī)遇，積極深化及擴(kuò)大在終端應(yīng)用場(chǎng)景的廣泛布局。

(3)堅(jiān)持面向最終產(chǎn)品直接制造的 3D 打印業(yè)務(wù)方向
公司堅(jiān)持發(fā)展高附加值的面向最終產(chǎn)品直接制造的 3D 打印業(yè)務(wù)方向，以金屬 3D 打印和面向直接制造的非金屬 3D 打印為發(fā)展重點(diǎn)，這一方向符合 3D 打印行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用趨勢(shì)，可全面用于制造業(yè)數(shù)字化、智能化、定制化生產(chǎn)。未來，公司將繼續(xù)提升金屬 3D 打印、面向直接制造的非金屬 3D 打印技術(shù)水平，并持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品。

(4)堅(jiān)持面向高品質(zhì) 3D 數(shù)據(jù)的 3D 數(shù)字化業(yè)務(wù)方向
公司堅(jiān)持發(fā)展基于計(jì)算機(jī)視覺的高品質(zhì) 3D 數(shù)據(jù)的 3D 數(shù)字化業(yè)務(wù)。在制造業(yè)數(shù)字化和數(shù)字經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的背景下，公司不斷研發(fā)面向不同應(yīng)用場(chǎng)景的 3D 數(shù) 字化產(chǎn)品及軟件，提供高精度、普及化的 3D 數(shù)字模型獲取與生成技術(shù)。公司亦是業(yè)內(nèi)少數(shù)兼具便攜式移動(dòng)掃描和高精度固定掃描研發(fā)及量產(chǎn)能力的公司。未來，公司將進(jìn)一步提升 3D 數(shù)字化產(chǎn)品性能、擴(kuò)大應(yīng)用場(chǎng)景，并通過提供軟件增值服務(wù)探索更多商業(yè)化機(jī)會(huì)。

(5)堅(jiān)持全球化運(yùn)營
公司堅(jiān)持全球化運(yùn)營，自主研發(fā)產(chǎn)品技術(shù)水平及產(chǎn)品品質(zhì)受到國際客戶認(rèn)可。報(bào)告期內(nèi)，公司海外銷售占比持續(xù)提高，2018 年海外銷售金額達(dá) 13,449.25 萬元，收入占比達(dá) 33.61%，產(chǎn)品主要銷往歐美發(fā)達(dá)國家。公司已在德國斯圖加特、美國舊金山等地設(shè)立子公司。未來，公司將進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)，提升全球化運(yùn)營能力，海外銷售比例預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升。

報(bào)告期內(nèi)，公司境外主營業(yè)務(wù)構(gòu)成如下表所示:

3、研發(fā)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況
公司的 3D 數(shù)字化系統(tǒng)自主設(shè)備、3D 打印系統(tǒng)自主設(shè)備及提供 3D 打印服務(wù)均采用了公司的核心技術(shù)。公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)在高端制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、定制消費(fèi)、啟智教育、政府平臺(tái)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。

在高端制造領(lǐng)域，公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)可用于航空航天、汽車工業(yè)、金屬模具和機(jī)械能源等行業(yè)，如航空航天領(lǐng)域的拓?fù)鋬?yōu)化減重支架制造，汽車工業(yè)領(lǐng) 域的精密測(cè)量、快速打樣等。在精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域，公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)可用于齒科、康復(fù)醫(yī)療、骨科等行業(yè)，如齒科的種植、修復(fù)、正畸，康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域的矯形器及假肢外殼制造等。在定制消費(fèi)領(lǐng)域，公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)可用于個(gè)性化消費(fèi)品的定制設(shè)計(jì)和直接制造，包括運(yùn)動(dòng)鞋、珠寶、首飾、文創(chuàng)藝術(shù)品等。在啟智教育領(lǐng)域，公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)可用于青少年 STEM 啟智教育與創(chuàng)客實(shí)踐。

報(bào)告期內(nèi)，按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，公司主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成如下表所示:

注:報(bào)告期內(nèi)，公司積極進(jìn)行業(yè)務(wù)升級(jí)轉(zhuǎn)型，逐步明確聚焦高端制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、定制消費(fèi)與啟智教育四大應(yīng)用領(lǐng)域，降低政府平臺(tái)合作業(yè)務(wù)規(guī)模。故政府平臺(tái)合作業(yè)務(wù)收入在報(bào) 告期內(nèi)持續(xù)大幅下滑，并影響了公司的主營業(yè)務(wù)整體收入增速。

4、發(fā)行人未來發(fā)展戰(zhàn)略
公司致力于成為具有全球影響力的 3D 數(shù)字化和 3D 打印技術(shù)企業(yè)。以實(shí)現(xiàn) 復(fù)雜結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的柔性化生產(chǎn)，助力制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，讓個(gè)性化產(chǎn)品走進(jìn)億萬家庭，引領(lǐng)中高端消費(fèi)為使命。深化在高端制造、精準(zhǔn)醫(yī)療、定制消費(fèi)等領(lǐng)域的應(yīng) 用，力爭在 3D 數(shù)字化與 3D 打印技術(shù)的領(lǐng)先性和獨(dú)特性方面取得全球范圍內(nèi)重要地位，成為技術(shù)具有國際先進(jìn)性，團(tuán)隊(duì)具備國際視野和技術(shù)專長，管理與品質(zhì) 體系符合國際標(biāo)準(zhǔn)，總部位于中國的優(yōu)秀跨國企業(yè)。

公司將繼續(xù)堅(jiān)持研發(fā)以“3D 數(shù)字化—智能設(shè)計(jì)—3D 打印”軟硬件一體化的技術(shù)和產(chǎn)品方案，堅(jiān)持面向最終產(chǎn)品直接制造的 3D 打印業(yè)務(wù)方向，堅(jiān)持面向高品質(zhì) 3D 數(shù)據(jù)構(gòu)建的 3D 數(shù)字化業(yè)務(wù)方向，堅(jiān)持深化產(chǎn)品垂直應(yīng)用，堅(jiān)持全球化運(yùn)營，公司 3D 數(shù)字化產(chǎn)品將繼續(xù)向著高品質(zhì) 3D 數(shù)據(jù)建模和高精度 3D 檢測(cè)方向發(fā)展，3D 打印產(chǎn)品將繼續(xù)向著高性能最終產(chǎn)品直接制造方向發(fā)展。公司產(chǎn)品向著高精度、自動(dòng)化、無線化、云端計(jì)算、模塊化、智能化、面向特定垂直應(yīng)用深度融合方向發(fā)展。

南極熊看到，除了先臨三維，西安鉑力特也已經(jīng)申請(qǐng)科創(chuàng)板IPO，并且受到了上交所的問詢。詳情見《金屬3D打印龍頭的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)，融資7億元》http://www.nanjixiong.com/thread-133332-1-1.html

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